WorkBuddy 用了两个月，我把展会后最脏的那段活拆成三段交给它

展会回来第三天，我桌上还堆着两摞东西。一摞是名片，大概六十来张，一半是客户自己手写的，字迹我认不出来。另一摞是供应商塞过来的报价资料，有 Excel 有 PDF，中英文混着，货币单位还不统一。

以前这种时候我就知道，接下来两天别想干别的了。

周一早上七点半，我照例先看 WhatsApp。一个越南客户问上次谈的那款还有没有货，一个巴西的发来三个型号让我报价，还有一个埃及的，语音转文字转得乱七八糟，我得连猜带蒙。邮箱里四十多封新邮件，真正是客户问价的不到十封。干了十年外贸，我早就不指望询盘干净地躺在那里等你，能用的那几封永远埋在垃圾中间。

顺手刷到一条推送，台湾那边 10 月 6 号有门 AI 实战课，六个小时，政大公企中心，一张票三千八百台币，折下来八百多人民币。讲师是做数据可视化出身的，宣传里有一句话我认：「解决跨工具整合痛点，让资料整合自动化，实现跨档案、跨流程的协作效率」。

话没错。但课上讲的是思路，思路不能替我把六十张名片敲进表里。

所以我还是打开 WorkBuddy，把这次的烂摊子拆成三段。

这一步很多人会跳过，我踩过坑。

第一次用 WorkBuddy 的时候我图省事，把一堆名片照片和供应商 Excel 一股脑丢进去，跟它说「整理成一张能跟进的表」。出来的东西看着挺整齐，用起来全是问题。同一家越南公司出现两次，因为它在一张名片上写的是简称，在 Excel 里是全称，它当成两家。报价那列更乱，有的填人民币有的填越南盾，它自己按网上的汇率换了，换完还跟供应商原始报价对不上。

后来我学乖了，规则得先定死，再让它动手。

我建了两个文件夹，一个叫 raw，原始素材全扔里面，名片照片、Excel、PDF 分三个子目录放。一个叫 output，结果只往这里出。这是我自己定的隔离规矩，不让它去动原始文件，出了错我还能从头再来。

然后我把规则写成一段话，每次开工先贴给它：公司名保留原文不翻译；联系人一栏中英对照；国家用两位代码；所有报价统一成美元，汇率用我给的固定值，不许自己联网查；型号必须照抄，不许归并。最后一条是最关键的，它太聪明，聪明到会帮你「合并同类项」，但外贸里型号差一个字母就是两个东西。

第一段是清洗。名片照片丢进去，让它把公司、联系人、电话、邮箱、国家抠出来，直接生成表。六十多张里，大概九成的字段能自动填对。拍歪的、逆光的，有七八张要我自己改。有一张名片背面还手写了一行字，它没认出来，那个我理解，我自己也得凑近了看。

第二段是合并。把名片表和供应商的报价 Excel 并成一张总表。这一步我让它一次只干一件事，先对齐字段名，再合并，最后去重。之前我想一步到位，结果它把两张表的列名硬凑在一起，数据全串行了。

第三段才是出东西。拿总表生成一份英文报价单，再套成 PPT，最后按客户分国家写好跟进邮件草稿。

三段加起来，第一版出来花了大概两个多小时。第二天早上我又花了四十分钟过了一遍，重点看备注栏和型号。备注栏它经常漏，这个毛病从我开始用就有，到现在也没改掉，我猜是因为备注栏的格式太没规律，什么写法都有。

放在以前，这种活我一个人得干两天。第一天整理数据，第二天做报价单和 PPT。现在压缩到两个多小时加四十分钟，省下来的主要是我那两天不用一边敲表一边回客户消息，脑子不用来回切。

好的地方很明确：批量、重复、格式统一、多语言。你让它把一百行数据按同一个规则改一遍，它不会烦，不会看漏，不会下午三点开始走神。我这边测下来，纯格式类的活它准确率比我高。

不好的地方也说清楚。

PPT 是它的弱项。生成出来的版式能看，但谈不上好看，字号行距都偏保守。我现在的做法是让它出内容框架和文字，版式我自己套模板。想让它一步到位做出能直接发给客户的 PPT，目前还不行。

再一个是没有记忆。每次开新会话，规则得重新说一遍。我后来把那段规则存成一个文本文件，每次开头贴进去，算是绕过去了，但这不是它该有的样子。一个用了两个月的老用户，还得每次自报家门，这体验说不上好。

最要命的是判断类的活它干不了。哪家是真客户哪家是来比价的，哪个供应商该压价哪个不能得罪，这些它不知道，也不该让它知道。

上个月我写过一篇，说 WorkBuddy 只做线索清洗，把乱七八糟的东西整理成能跟进的表，别指望它替代 CRM。现在我的想法往前挪了一格。它不只清洗线索，展会后的资料整理、报价单生成、跟进邮件起草，这一整段都能接。但边界没变，它管的是「把资料变成能用的东西」，不管「这个客户要不要跟」。CRM 那边我用了两周，管的还是成交。

回到那门课。三千八百台币，六个小时，教你怎么把 AI 工具组合起来，怎么建第二大脑，怎么做自动化工作流。这类课有价值，尤其对刚上手的人。但我干这行十年，工具的组合方式网上一搜一大把，难的是你自己业务里那套说不清道不明的规则。那套规则没人能教你，只能你自己一条条踩出来，再喂给工具。

WorkBuddy 值不值，取决于你有没有这套规则。有，它能帮你把最脏的那段活接过去。没有，它出来的东西你还得重做一遍，那还不如自己动手。

说到底，它就是把我最不想干的那一段接走了。剩下的判断，还得我自己来。