WorkBuddy 最省事的用法，是把日报固化成模板

数据乱还好，麻烦的是每天把同一套字段解释一遍。上周看一篇讲 WorkBuddy 从 0 到 1 的教程，里面有句话挺对，不要把包含隐私、财务、客户合同的整个大目录直接给 Agent。我用了 WorkBuddy 大约一个月，现在每天出订单日报，基本只点三次鼠标。

我这边环境是后端开发，习惯用本地文件，不一定适用所有人。第一次用 WorkBuddy，可以先别聊复杂需求。打开客户端登录后，主界面大概分对话区、任务区和功能区。在对话区切到 日常办公，下面会出现文档处理、数据分析及可视化这些入口。新手从 数据分析及可视化 开始就行。

先建目录，别在默认目录里堆文件。我固定用 workbuddy/daily-report/，里面只放当天脱敏后的 orders.xlsx 和 refund.xlsx。原始合同、客户表、财务明细都不进。选择工作空间时，指到这个目录。之后 Agent 读取和处理文件，就只在这个范围里转。路径给宽了，它真能找到不该找的东西。

新建任务时，输入框里不要写「帮我做个日报」。这种太虚，出来像开会。我固定写下面这段，读取当前工作空间里的 orders.xlsx 和 refund.xlsx，按 order_id 关联，输出 daily_report.xlsx，字段保留 date, region, amount, refund_amount, net_amount，金额保留两位小数，异常行单独输出 exception_rows.xlsx。第一次跑，我会核对列名和结果。核对没问题后，把这段提示保存成模板，名字叫 daily-report-v1。

之后每天只要把新文件放进 daily-report/，选模板，点运行。输出会落在工作空间里，不用再去对话区翻。这个动作很像 commit message，固定输入，固定输出，少解释。

权限上我做了一条，模板只读，同事可以往 inbox/ 放表，不能改 mapping。飞书文档里写清字段口径，WorkBuddy 只跑 daily-report/。如果它报错，先看是不是字段被改名。比如 amount 被改成 金额，关联就会空。我的处理是回退原表，不让 Agent 现场猜。它猜一次，我可能要多写两行校验，没必要。

日常运维我只做几件，每天把输出文件重命名带日期，保留异常表；每周看一次模板里的字段有没有变；有人提需求加列，先改模板说明，再改 WorkBuddy 模板。别每次对话都临时加一句「顺便算下毛利率」。临时加一句，结果就像开会，谁都不知道最后怎么来的。

办公 Agent 真正省时间，靠的是每天按同一张模板跑。 我后来把评审清单也照这个思路固化了。之前写过 WorkBuddy 对账模板，现在看，路径都一样，目录小一点，字段硬一点，模板短一点。剩下的交给它跑。能用就行。