WorkBuddy 别先做研报，先做一张能查来源的盘后日报

今天看到一篇讲 WorkBuddy 常态化办公自动化的文章，开头是工位电脑半夜自动切 PPT，人在小酒馆刷手机。它被总结成三个场景，制造加班假象、当模型缝合怪、干表格搬运活。我快速核对了一下，觉得挺对，也挺危险。金融分析师最怕的是搬表之后没人说得清这列数字从哪来、日期对不对、谁改过。我这边用 WorkBuddy 大约一个月，之前写过它不该和研报生成智能体硬碰硬，这周想法更确定，先把它当可审计的结构化工作台，别当自动写结论的机器人。

小白可以先搭一条最小可用流水线。我这边界面是这样，可能版本略有差异。打开 WorkBuddy，点“新建项目”，名字填“盘后数据日报”。进入后你会看到文件区、任务区、模板区。先把三个 Excel 和一个 PDF 丢进文件区，别急着生成日报，先点“资料整理”，选择“重命名并记录来源”。预期结果是每个文件旁边多一行来源文件名和上传时间。这一步像洁癖，但后面查错全靠它。

接着在“技能中枢”里找表格处理技能。WorkBuddy 的技能中枢可以理解成调用不同模型和工具的中转台。但你不要点“一键生成”。我一般拆成解析字段、合并字段、套模板三个任务。解析字段时，把每个表的列名和标准字段做 `字段映射`，也就是告诉 WorkBuddy 哪一列是真代码。比如 A 表叫“证券代码”，B 表叫“ticker”，都映射到 `code`。这一步偷懒，后面合并就会串位。我上周处理合同附件就踩过，字段一错，整个表看起来都像对的。

模板这一步点“模板管理”，上传 morning call 用的 Excel 模板，勾选“输出严格匹配模板”。关键在只能输出模板里有的列。模板固定来源、日期、口径说明三列，不能删。校验这一步点“校验”，规则设笨一点，日期必须等于最近交易日，金额列不能为空，来源列不能为未知。我第一次跑出来有 4 条日期异常，全是旧 PDF 被误读。后来我学乖了，PDF 先走 `PDF转Excel`，只把确认过的表格区域导进来，再让 WorkBuddy 合并。

权限和协作我也简单分。源文件目录只让数据负责人能改，分析师可评论，合规只读。WorkBuddy 结果我导到企微文档，文档权限设成可评论、不可覆盖。模板版本用日期命名，谁改模板都要在变更日志里写原因。日志要能回答来源问题，别人问你这行数据哪来的时候，你不用回忆，直接点来源文件。

日常运维固定三件事。盘后 15 分钟看失败任务，因为 WorkBuddy 处理混合数据源容易出错，尤其 Excel 列名不统一、PDF 表格线识别不足的时候。每周五清一次字段词典，把收盘价、收盘、close 归到 `close`。每月拉一次准确率，我自己粗略统计，morning call 从九十分钟压到五十六分钟，大概省了 34 分钟，折算下来约 37.5%。我的环境数据源相对稳定，不一定适用所有人。

最该避的坑，是文章里那种轻场景搬到核心系统。个人桌面级自动化，错了重做一遍没关系；盘后清算、合规审计、对外研报，错了要背锅。我这几天在试东方财富和 Akshare，刚上手，不会直接让 WorkBuddy 去抓网页写结论。我的做法是先用 Excel 把数据洗成干净底表，再进 WorkBuddy 合并和套模板。慧博投研资讯的 PDF 我也用了不到一周，附件字段经常串，还是先拆解步骤。

如果你第一次用，我建议今天别做万字报告。拿三张源表、一张日报模板，先跑 10 分钟小样，看来源能不能追溯，日期能不能校验，模板能不能锁住。跑通了再扩。我拿它做日报，主要图它能查来源，把重复搬运变成可复核的过程。过程没做稳，结论再快也没法查。