WorkBuddy 做销售线索汇总，字段一多就乱，是不是我没设好模板

今天刷到一篇讲销售 AI 工具的文章，说这类工具能把邮件、客户档案和沟通记录变成优先线索。我正好帮朋友配 WorkBuddy，就想先拿他客户那边的线索表试一下。WorkBuddy 我用了大概一个月，平时处理清洗表格还行，这次一上来真像新手。

他那边每天从展会、腾道、WhatsApp 来一批名单，再混着邮件导出，想让我早上给一版“今天先跟谁”的表。我建了个文件夹，把 Excel、邮件 txt、几张报价截图都丢进去，让它按公司名合并，再输出优先级。结果跑出来一堆乱七八糟，有限公司和英文缩写没对上，邮件日期和表格日期挤成一列，回复过的客户被排后面，其实有几个是重点。

后来我学乖了一点，先不让它判断，只让它生成对照表。可它又提示文件读取范围不足，英文句子我大概看懂是只能读当前目录，不能读我桌面那个导出文件夹。之前我自己觉得先明确工作目录和权限边界就行，这次发现字段模板好像更麻烦。

想问问有人遇到过吗，这种销售线索汇总，第一步是该先把列名统一，还是直接给它一个固定模板让它照填？我客户那边现在半信半疑，我不敢拿它直接做自动跟进。