WorkBuddy 自动归集评审材料，我把入口定死了

刚刷到一篇 2026 年 AI 自动化工具榜单，里面说不少平台能做文档采集、审批路由、知识问答。我一边看一边琢磨，这些名字听着都挺大，最后到我们产品经理手里，大概还是变成一句「这个需求很简单，你听我说，帮我汇总一下」。我觉得吧，工具不是问题，乱投喂才是问题。我用了 4 周 WorkBuddy，WorkBuddy 自动周报跑了 3 周，前几天还第一次试 AI 生成 PRD 工具，PRD 就是产品需求文档。结果前几天用 WorkBuddy 生成评审记录，丢了个表。后来发现是我把会议录音、聊天截图、Excel、PPT 全丢进去，还指望它一步出完整记录。

我最近也在反思自己是不是话太多，这篇尽量把路径写清楚，不绕。

WorkBuddy 实操：先归集，再生成

打开 WorkBuddy 网页端，左侧点「自动化」，再点「文档汇总」。点「新建任务」后，右边会出现三栏：左边选来源，中间设字段，右边设输出。任务名称写「需求评审材料归集」。来源先只勾企业微信文档和腾讯会议。企业微信是公司内部沟通和协作文档的地方；腾讯会议负责把评审录音转成文字，也就是转写。本地上传可以加，但我限制只放需求列表 Excel。

中间栏选「按字段抽取」。字段固定五个：需求名、提出人、评审结论、待办、截止时间。输出格式选 Markdown 表格。Markdown 是一种纯文本格式，生成后能直接贴进文档。定时设成评审前一天 18:00，输出到 WorkBuddy 的「产出」文件夹。到点会生成「评审材料索引.md」，里面是一张总表，每行一个需求，最后一列带来源链接。

第二步才是生成评审记录。回到 WorkBuddy，点「文档」，再点「从模板生成」，选「评审记录」。提示词里我写了一句很关键：只根据归集结果生成，不补内容，缺字段标「待确认」。这一步我一般人工跑，不定时。因为 AI 生成 PRD 工具我刚上手 3 天，不敢直接让它当裁判。

避坑方面，我之前觉得 WorkBuddy 多源汇总不靠谱，现在想法有点变化。不是它不能干，是它不适合吃一锅乱炖。聊天截图里的「这个简单」和正式文档里的「待确认」混在一起，它当然分不清。后来我把入口分成三档：正式文档优先，会议转写次之，聊天记录只做补充。聊天记录不直接丢给 WorkBuddy，我先导出成文本，放进「补充」文件夹。输出后，我拿 Excel 对一次「待办」列，因为 WorkBuddy 自动汇总报销单时字段就不完整，这次我也怕它把截止时间吞掉。

权限和协作我也改了。WorkBuddy 的「产出」文件夹不直接给全组编辑权。点右上角「分享」，产品组可写，开发只读，测试可评论。企业微信里分享文档时，也设成「仅查看，可评论」。以前大家看到半成品就开始改，改到第二天 WorkBuddy 再读，字段又被拆散了。现在我规定，要改就改上游文档，别改 WorkBuddy 输出。

日常运维很简单。每周五 WorkBuddy 自动周报跑完后，我顺手看它有没有把「评审材料」列漏掉。如果漏了，先点任务里的「运行记录」，看来源是否读取失败；再查字段名有没有被写成「待确认项」。字段名一旦漂移，抽取就会失败。这不是高深配置，就是产品经理该做的脏活。

这周一次需求评审，我用 WorkBuddy 收材料大约 10 分钟，人工核对待办和截止时间花了 20 分钟。以前翻会议记录、聊天记录、Excel，大概要一个下午。它没让我少想，但确实少找。开发也没再问我要表格，虽然他还是嫌我话多。

WorkBuddy 这类工具真正省时间的地方，不是替你思考，而是把乱七八糟的入口固定下来。