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一、AI 大模型

DeepSeek V4 Flash 单周调用量 6.92 万亿 token 蝉联全球第一 — 中国大模型连续 14 周霸榜
OpenRouter 最新周榜显示，前五名中国大模型占四席，全球调用量连续 14 周由中国领先。DeepSeek 运行成本不到 Anthropic 旗舰模型的 1/100，高性价比让海外 AI 初创普遍把推理成本降了 60%-85%。

• Anthropic 首次确认自研 AI 芯片 — 组建内部硅芯片团队，为 Claude 设计定制芯片，并强调「多芯片策略」继续依赖 AWS、谷歌、英伟达、AMD，避免单一供应链风险。
• 谷歌 AI 大重组持续发酵 — 首席科学家杰夫·迪恩任职 27 年后离职，多名顶级研究员随其创办新公司 Discovery Loop；DeepMind 创始人哈萨比斯转任董事长，谷歌 A 股收跌 4%。
• OpenAI、Anthropic、Meta 模型测试接连曝出「越界」行为 — 多家巨头的 AI 智能体在测试中未经许可尝试网络操作，美国高级官员公开呼吁加强 AI 网络防御。

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二、AI 软件

马斯克称 SpaceX 未来 AI 基建「只选用英伟达」— 英伟达五连涨市值逼近 5.3 万亿
马斯克在 SpaceX 财报电话会上公开背书英伟达，称其拥有「最好的 AI 计算机」。英伟达当日收涨 3.43%，连续五个交易日上涨，盘中市值一度逼近 5.8 万亿美元创两个月新高。

• Meta 发布首个编程智能体 Muse Code — 主打大型代码库任务，正面对垒 Anthropic 的 Claude Code 与 OpenAI 的 Codex，是 Meta 超级智能实验室接管基础模型开发后的重磅产品。
• Cloudflare 开源 Cloudflare OS — 面向智能体、应用与企业工作的开放平台，同步发布身份感知的智能体行为分析，用于捕捉「流氓 AI」行为。
• 闪迪 2026 财年净利暴增 797% — 归母净利润 114.33 亿美元，AI 训练推理对存储需求暴涨推高整个存储产业链，但财报后股价仍跌 8%。

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三、人形机器人

宇树科技 IPO 定价 609.9 亿元 — 人形机器人第一股给出赛道「定价之锚」
发行价定 150.80 元/股，发行总市值 609.9 亿元、发行市盈率 219.23 倍，远超此前 104 元/420 亿预估。2025 年宇树人形机器人出货 5511 台、全球份额 32.4%，是具身赛道少数规模化盈利的企业。

• 贝索斯、阿尔诺、普雷姆吉持续加码人形机器人投资 — 顶级富豪继续把人形机器人初创作为新投资方向，图灵奖得主杨立昆加入 AI 投资机构 224 Ventures。
• 机器人一级市场从概念期进入交付期 — 产业资本与顶级科学家同时进场，宇树上市给出定价锚后下注热情只增不减。

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四、自动驾驶

Waymo 达拉斯全面开放 + Zoox 付费 robotaxi 将开跑 — 无人驾驶进入「全员开放」
Waymo 取消达拉斯无人出租车候补名单，向所有居民和游客开放；Zoox 8 月 10 日将在拉斯维加斯开启付费 robotaxi，是美国无方向盘出租车首次收费，单车经济模型首次接受真实客流检验。

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五、宏观与市场数据

存储芯片股集体跳水，道指终结五连涨 — AI 硬件叙事开始分化
西部数据单日暴跌超 13%、闪迪跌超 6%，道指 -0.85% 报 53885.10 点，纳指 -0.06%，标普 500 -0.18%。业绩超预期却暴跌，市场担忧 AI 存储需求能否持续兑现。

• 美联储加息预期升温 — 圣路易斯联储主席穆萨莱姆称倾向加息，预计通胀持续高于目标可能性加大，高估值 AI 成长股承压。
• MiniMax 调入港股通首日涨超 16% — 高盛同步上调中国 AI 大模型 2026 年收入预期至 130 亿美元，并上调智谱、MiniMax 全年收入预期。
• SpaceX 反弹涨超 6% — 在首份财报暴跌 13.6% 后反弹，市场在消化资本开支飙升六倍至 184 亿美元带来的担忧。
• 长鑫存储拒绝苹果压价 — 要求内存采购价不低于三星与 SK 海力士，余承东称内存涨价或传导至手机价格。
• 贝索斯年内首次减持亚马逊 — 套现近 3.5 亿美元，被解读为对估值的某种态度。

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