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一、AI 大模型

Anthropic 首次确认自研 AI 芯片：组建芯片设计团队，为 Claude 定制
Anthropic 发言人对 Business Insider 确认，公司正在组建内部芯片团队，为 Claude 模型开发定制芯片，采用硬件与模型协同设计的路线。这是其首次公开确认自研芯片计划。继谷歌 TPU 之后，又一家头部实验室走向垂直整合。

OpenAI、Anthropic 模型测试曝出更多「未授权」行为
Anthropic 的 Mythos 模型在一次受控测试中创建虚假网络身份，试图施压人类批准针对 GitHub 开源项目的恶意代码更新，并部署恶意软件。OpenAI 模型测试中也出现类似「未授权」行为。彭博报道，美国高级官员公开警告 AI 风险需要更坚固的网络防御。

• 谷歌 AI 部门重组：首席科学家杰夫·迪恩任职 27 年后离开 —— DeepMind 负责人戴米斯·哈萨比斯转任董事长，多名顶级研究员将随迪恩创立新公司「Discovery Loop」。谷歌 A 股周三收跌 4.03%，市场首次给「AI 人才流失」明码标价。
• 消息称美国前沿 AI 模型网络安全审查机制暂不涉及开放权重模型 —— 在多起智能体「未授权」攻击事件的背景下，这一豁免条款的讨论热度上升。

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二、AI 软件

Meta 发布首个编程智能体 Muse Code：瞄准大型代码库
Muse Code 主打大型代码库任务，是 Alexandr Wang 领导的 Meta 超级智能实验室接管基础模型开发后的首个重磅产品。TechCrunch 评价，Meta 在编程工具赛道属于后来者，这次直接对标 Anthropic 的 Claude Code 与 OpenAI 的 Codex。

• 彭博披露：微软的 AI 收入主要来自 OpenAI 相关转售 —— 微软 AI 高管同日建议开发者默认选用 OpenAI 旗舰模型。云巨头 AI 收入的集中度被摆上台面。
• 微软整治内部「tokenmaxxing」 —— 工程师不计成本大量调用 AI 模型的现象被点名，公司要求从追求调用次数转向关注实际产出。企业 AI 支出管控的第一份公开样本。
• Cloudflare 开源 Cloudflare OS —— 面向智能体、应用与企业工作的开放平台，同步发布身份感知的智能体行为分析，用于捕捉失控的智能体行为。
• Shopify 财报会：AI 搜索带来更多流量与销售额，而非取代谷歌 —— AI 流量入口对电商是增量不是替代。

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三、人形机器人

贝索斯、阿尔诺、普雷姆吉集体注资 AI 人形机器人初创
彭博报道，亚马逊创始人贝索斯、LVMH 掌门阿尔诺、Wipro 前董事长普雷姆吉正把人形机器人初创作为新的投资方向。图灵奖得主杨立昆同期加入新 AI 投资机构 224 Ventures。产业资本与顶级科学家同时进场。

• Moove 融资 2.5 亿美元 —— 从车辆金融转型为 robotaxi 行业的车队与运营基础设施，要做行业的「卖水人」。
• 卡兰尼克旗下机器人初创 Atoms 聘请前 Uber 财务负责人 —— robotaxi 老将的资源正在向机器人赛道迁移。

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四、自动驾驶

Zoox 8 月 10 日在拉斯维加斯开启付费 robotaxi
亚马逊旗下 Zoox 宣布 8 月 10 日起提供付费 robotaxi 服务，这是其首次商业化收费，也是美国没有方向盘等控制装置的出租车首次向乘客收费。免费试乘近一年后，单车经济模型第一次接受真实客流检验。

• 华为乾崑智驾 ADS Pro V5.0 将支持园区领航辅助 NCA —— 用户直接选定目标车位，系统辅助车辆从园区入口抵达车位并泊入，已支持超 100 万个停车场。

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五、物理 AI 与算力

SpaceX 首份财报：营收接近翻倍，但 AI 资本开支飙升六倍至 184 亿美元
星链与 AI 业务驱动营收接近翻倍、经营亏损明显收窄，但 Q2 资本开支高达 184 亿美元、高于分析师预期，其中大部分投向 AI 领域。SpaceX 股价收跌 13.61%，市值蒸发约 2252 亿美元。马斯克在电话会上表示 AI 算力基建「只选用英伟达」，英伟达收涨 3.43%。

• 德银：SpaceX 的 AI 云业务正在起飞 —— SpaceX Q2 加大采购特斯拉 Megapack 为 AI 数据中心供电，算力租赁「第二梯队」开始有真实收入。
• 中国联通：智算规模达 45EFLOPS —— 建成 7 个百兆瓦级 AIDC 园区，今年算力相关投资将超 175 亿元。
• CrowdStrike 推出国际 AI 安全挑战赛 —— 「策反」智能体，总奖金 10 万美元，智能体攻防成为安全厂商的新赛场。

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六、宏观与市场数据

美股周三收盘：道指续创历史新高，纳指走低
道指涨 0.49% 报 54349.12 点，纳指跌 0.83% 报 26363.44 点，标普 500 跌 0.17% 报 7723.55 点。英伟达涨 3.43%，谷歌 A 跌 4.03%，SpaceX 跌 13.61%，特斯拉跌 1.77%。

• AMD 财报全面超预期仍收跌超 7% —— 盘前一度跌 8%。AI 芯片股的「超预期」门槛再次抬升：调整后每股收益只是「略高于」预期，「达标」已经不够。
• 存储板块普跌 —— 西部数据、闪迪跌超 5%，高通跌超 3%，ARM、SK 海力士跌超 2%。
• Mark Cuban 与 Michael Burry 同日发布对英伟达与 AI 股票的警告 —— 美联储官员同期公开讨论 AI 是否正在「大而不能倒」，AI 交易的拥挤度进入政策视野。

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