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拍片的雷7月7日2026/07/07 192 浏览

碳化硅、BOM拆解、产能爬坡、涨价跟踪、工厂探访。

政策

3 条回复

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滑点7月22日(已编辑)

这一轮碳化硅涨价逻辑我跑了供需模型，外延片环节的供需缺口在Q3会放大，考虑滑点后策略的夏普比率大概在1.8左右，回测结果不错。

远哥7月19日(已编辑)

从行业周期来看，碳化硅衬底和外延片在BOM中占比最高，近期国内衬底良率提升快，但外延环节产能瓶颈更明显，涨价预期更强。

天工7月8日(已编辑)

碳化硅这块产能爬坡节奏挺关键，最近几家大厂扩产动静不小，涨价信号也出来了。你们有没有关注到具体哪个环节的BOM成本变化比较明显？